纽约 2025年5月6日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今日宣布其客户GD文化集团有限公司（纳斯达克股票代码：GDC）（"公司"）成功完成私人投资公开股票发行（"本次发行"）。GD文化集团有限公司目前主要通过其子公司AI Catalysis Corp.（"AI Catalysis"）和上海仙追科技有限公司开展业务。

根据证券购买协议条款，公司同意向若干买方出售总计1,115,600股普通股（每股面值0.0001美元），发行价格为每股0.524美元；同时出售可购买总计9,380,582股普通股的预融资认股权证（"预融资权证"），每份认股权证发行价格为0.523美元。预融资权证需待公司获得股东批准后方可首次行权。

本次发行总融资额约为550万美元。公司拟将净融资款用于营运资金用途。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。

上述证券根据1933年《证券法》（经修订）第4(a)(2)条及/或其项下颁布的法规 D第506(b)条以私募方式发行，未经《证券法》或适用的州证券法注册。因此，除非根据《证券法》注册或适用豁免，否则不得转售。公司同意向美国证券交易委员会提交转售注册声明，以注册本次私募发行中发行或可发行普通股的转售。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。